Работа с клиентами в сервисе подписания
Привет! На связи СКБ Техно :)

Обновили наш СУП, сделав его еще вкуснее! Теперь в Сервисе удаленного подписания стало удобнее работать с клиентами и пользоваться ипотечным модулем.
Поехали ;)
Раздел клиентов в боковом меню
Любой пользователь сервиса может зайти в этот раздел и работать прямо из него: создавать новых клиентов и редактировать уже заведенных

А еще в следующем году в СУПе появится выпуск подписи

Создание клиентов
Можно заводить клиентов в сервис 3 способами: вручную, через скан документа или с помощью файла в формате Excel. Принцип такой же, как и в сервисе электронной регистрации

Подтягивание данных
Если вы добавите в карточку клиента код подразделения, подтянется информация о том, кем выдан паспорт

Выбор УКЭП

  1. Подпись клиента можно выбрать заранее в его карточке, чтобы не думать об этом при подписании.
  2. Внутри пакета вы можете создать карточку клиента, у которого уже есть УКЭП. В ней необходимо указать фамилию и имя подписанта и данные в зависимости от типа подписи. Для Sign.Me нужен телефон, для Госключа — СНИЛС, для Токена — email
Ипотечный модуль
Теперь вы можете скопировать ипотечную заявку со всеми документами

Ипотечный модуль
Если вы меняете статус заявки, нужно обязательно указать комментарий. Он отобразится в чате с партнером

Ипотечный модуль
В чат с партнером теперь можно добавлять вложения

Статьи из нашего блога
Оплачиваем госпошлины клиентов за электронную регистрацию сделок
Мы уже оплатили госпошлины за наших клиентов на сумму 1 миллиард рублей
Банкам: сервис для работы с ипотечными заявками
Получайте и обрабатывайте заявки от своих агентов в едином удобном пространстве
Интеграция сервиса электронной регистрации и MacroCRM
Делаем пользовательский опыт приятнее и радуемся жизни
© ООО «СКБ Техно» 2017–2024